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Cadastrar tarefa

Veja como adicionar uma nova tarefa em uma meta.

Veja também

• Cadastrar metas
• Cadastrar projeto
• Cadastrar documento
• Cadastrar compras

1. Acesse a lista de Projetos no menu lateral e selecione o projeto onde deseja adicionar a tarefa.

   

2. Em seguida, selecione a guia Metas/Tarefas e selecione a Meta.

   

3. Aparecerá uma área no final da página com a lista de tarefas. Clique no botão Adicionar tarefa

   

4. Preencha os dados do formulário.

   

   • Dados obrigatórios
     • Título (Uma descrição em poucas palavras da tarefa)
     • Data de início
     • Previsão de fim

5. É preferível que você adicione uma descrição longa. Essa descrição poderá ajudar o cliente a entender melhor a tarefa.

6. Abaixo você pode adicionar anexos (Imagens, relatórios, notas...). Todos os anexos serão listados na página de documentos separados por categoria.

   

7. Observe que existe um botão adicional neste formulário, Salvar e notificar o cliente. Caso você clique nessa opção, será enviada uma notificação Push* diretamente para o celular do cliente.

   

* Notificação enviada para dispositivos móveis com o aplicativo Levante instalado.

** A notificação só será enviada quando o usuário escolher a opção Salvar e notificar o cliente.