Integrace s Podiem
Issue #107
resolved
Hodně tady laboruju s nějakým novým systémem pro starání se o provoz Smilebox a Printka. Původně jsem si myslel, že bysme to mohli více rozjet v naší administraci, ale možná to je zbytečné velké sousto a lepší by bylo využít nějakého k tomu nástroje vyrobeného. Momenátlně všechno frčíme přes kombinaci google kalendář a google dokuemnty (tedy tabulky na všechno možné) Znáte Podio? Dalo by se do toho převézt starání se o náš provoz a pak by bylo ideální, pokud byste to mohli přes jejich API propojit s naším webem. Rád bych se poradil, jestli to je dobrá cesta? https://podio.com/
Comments (57)
-
-
reporter
Tohle je právě nejlépe na schůzku, už jsem si totiž v tom Podiu zkusil nastavit nějaké šablony a jako základ to vypadá pěkně, jen to naopak nemá asi všechno, co bych od toho potřeboval (nebo by se tam muselo dodělat). Ale zase ta tvoje šablona, co jsi poslal kde jsem koukal i na tu live ukázku, tak to vypadá obr krásně, to je moc pěkný. Sejdeme se na to a probereme to?
- Naše firemní procesy znám do posledního detailu
- Naše požadavky na systém taky :)
A obě věci sem schopný asi i sepsat, ale to bych si kdyžtak nechal až po schůzce. Třeba 23. nebo 24.8 by se vám to nehodilo?
Dík!
-
22.8. - 4.9. jsem bohužel pryč. Mohl bych příští týden...a nebo tedy až v září.
-
reporter
děkuju Michale za schůzku a povídání si o možném rozvoji. Já tady vidím spíš potenciál v těch administračních věcech kolem smyboxů, my se pouštíme směrem Podio nakonec. Ale i do toho Podia by se nám libilo nějaké věci dopracovat, mohli byste kouknout na jejich API, abyste měli představu, co by to asi obnášelo případně? Nejvíc nás trápí zapisování volného času smileboxerů (brigádníků), je jich moc a nic je nenutí tu správu volného času dělat pořádně a už se s jejich počtem blížícím se ke třiceti nemůžeme moc efektivně pracovat.
-
@smybox Taková aplikace je určitě realizovatelná. Navrhuju abychom se sešli a ujasnili si jak by ta aplikace měla vypadat. Na základě toho bych mohl udělat cenový odhad.
Koukal jsem se i na variantu zda by nešlo integrovat podio a nějaká scheduling aplikace (např. doodle), ale moc to nevypadá. Doodlu chybí API na zjištění výsledků a ostatní služby na které jsem koukal jsou placené a taky neměli API.
-
-
assigned issue to
David Čeřovský
-
assigned issue to
-
reporter
Ahoj Michale, tak my jsme nakonec nasadili to Podio a vypadá to moc hezky zatím, jen s pár menšími věcmi si nevím rady a také bych to rád propojil s webem, což by nám ještě hodně usnadnilo práci. Nejspíš by bylo nejlepší se sejít, abych to všechno vysvětlil, mohl bys někdy třeba příští týden? Nebo se mám zastavit u vás? Zatím pro představu:
-
neumím s Podiem vyřešit zapisování volného času našich brigádníků a jak jich je hodně, tak to naše stávající řešení přes zapisování času do google kalendáře nám úplně nevahovuje. Ještě jsem zkusil vyrobit takovou jednoduchou tabulku, ale té právě chybí to propojení s Podiem, aby viděl, kolik je na který den akcí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m6xOZk83v9qAfx7TeUZpTv2angs54wMoMSxNaMHK3Gc/edit?usp=sharing
-
Hodila by se nám nějaké integrace kontakty a společnosti mezi Podiem a naší webovou administrací. Protože by to mohlo být prakticky identické a zapisovat se to jenom na jednom místě (Podio)
-
Chtěl bych přesunout správu příchozích poptávek také do Podia, tedy věci, co přijdou z formuláře. A ten formulář také rozšířit o nějaké políčka další pro stávající zákazníky, kteří u nás mají účet - přes ten formulář by nám už rovnou klidně i mohli vyrobit rezervaci přímo v našem rezervačním kalendáři (emaily přímo jdoucí na ahoj@smilebox.cz už tam umím do Podia ládovat sám už)
Tak to asi pro začátek :) Budu rád, když se do toho pustíme brzy, budu se snažit reagovat ;)
-
-
reporter
-
assigned issue to
Michal Májský
-
assigned issue to
-
@smybox Tak zastavil by ses někdy během příštího týdne u nás na Písecké 11?. Čas a den prosím navrhni.
-
reporter
Jasně, rád se zastavím, to je kousek. Tak co třeba středa 14:00, hodí se? @snakeyyy
-
@smybox Hodí se, až budeš na místě, tak zavolej, na zvonku nejsme ;-)
-
-
assigned issue to
David Čeřovský
-
assigned issue to
-
Rekaptiluju výstupy ze schůzky
- vyřešíme export kontaktního formuláře (nepřihlášený uživatel) a objednávkového formuláře (přihlášený uživatel) do podia. Pravděpodobně půjdeme cestou uložení dat do naší databáze a poté propagace do podia pomocí API, protože využití generovaných podio formů postrádá podporu multijazyčnosti a neumožňuje spárovat našeho uživatele a předvolby v podio formuláři a tím předvyplnit pole jako je firma.
- Synchronizace Zákazníků a kontaktů. A to směrem z podia do webu. V administraci webu se tyto údaje stanou pouze readonly. Součástí problému je i vyřešit prvotní import a spárování nynějších záznamů existujícíh na webu se záznamy v podiu (aby nám nevznikly duplicity a abychom nezrušili již funkční účty zákazníků)
- Zapisování volného času zatím neřešíme.
-
-
assigned issue to
Vašek Dohnal
-
assigned issue to
-
reporter
Super, tak platí. Máme zatím nějak připravit ten web na import věcí z podia? Jako na první pohled to vypadá, že to máme stejné ty firmy docela dost, tak by třeba pomohlo jen vyjet seznam firem, které by se nespárovali a my to ručně zkontrolujeme? Do podia můžu docela jednoduše importovat věci tabulky
-
Zatím nic připravovat nemusíte, já pak udělám nějaké upozornění v adminu, pokud se na webu bude nacházet firma oproti Podiu navíc.
@memostail Můžeš prosím ověřit, že jsi přidal do Podia správné e-maily? Mně totiž vůbec nic nepřišlo a mám podezření, jestli jsi náhodou nezadal adresy bez pomlčky. Pro jistotu jsou naše maily:
vaclav.dohnal@s-cape.czamichal.majsky@s-cape.cz, díky moc! -
@memostail Můžeš se, prosím, mrknout na ty přístupy abych mohl tenhle task rozpohybovat? Díky moc!
-
reporter
jasně promin, to sem předtim blbě napsal ty pozvánky. měli byste teď dostat nové
-
Super díky, jsem tam.
-
Napojení a komunikace s Podiem nakonec nebylo tak pohodové, jak bych si představoval, ale nyní máme vše vyřešené: dokážeme získávat i posílat data oběma směry. Jako první vyřeším synchronizaci aplikace Společnosti s webem:
- Synchronizace bude jednosměrná a to z Podia ► Web.
- Prvotní párování bude podle totožnosti IČ: Pokud bude na Podiu neznámé IČ (neznámé na webu), společnost na webu založím. Pokud bude na webu IČ, které není na Podiu, nic dělat nebudu a jen zobrazím v adminu upozornění.
Několik dotazů / poznámek:
1) Na webu jsou u firmy pole: E-mail a Telefon:
Tyto údaje na Podiu nemáte. A) Mám je ignorovat NEBO B) Mám tyto údaje doplnit z Kontaktní osoby na Podiu (Kontaktních osob může být však více, takže bychom museli vybrat např. první Kontaktní osobu)?
2) Chápu to správně, že Kontaktní osoba na Podiu je ve firmě zatímco Hlavní kontakt je někdo ze Smileboxerů?
3) Na webu je adresa společnosti udělaná jako několik samostatných políček:
Zatímco na Podiu se jedná o jediné pole:
Problém je ten, že nedovedu se 100% jistotou z jednoho pole určit, co je město, co ulice atd. Řešení mohou být následující:
- Rozpadnout na Podiu pole adresa na
xsamostatných polí (tj. duplikace struktury jako je na Webu). - Naopak zrušit více polí na webu a udělat z adresy jediné pole. U této varianty bychom museli všechny adresy zmigrovat na nový formát.
- Domluvíme se na formátu zápisu adresy na Podiu, tak abychom měli co největší jistotu, že „uhodnu“ význam jednotlivých částí adresy. U této varianty pak mohou nastat problémy u jiných poboček (a tedy i jiných formátů zápisu adresy).
Je také otázka, jestli má pro vás význam při nasazeném Podiu duplikovat údaje o adrese i na webu.
Jako další bude probíhat synchronizace Kontakty na Podiu ► Users na Webu. Zde je to celkem jasné, protože políčka jako e-mail, telefon atp. se dají namapovat jedna ku jedné. Párování v tomto případě bude pracovat na totožnosti pracovního e-mailu a stejně jako v předchozím případě se budou jednotlivé položky jen aktualizovat nebo zakládat.
-
reporter
- changed title to Integrace s Podiem
-
reporter
super, jsem rád, že si s tím pohnul. Tak rovnou ke komentářům, ať to nezdržuju:
- pole email a kontakt můžeme ignorovat, důležité pro nás budou údaje v podiu. Spíš ty kontakty jsou důležité, aby měli to propojení na firmu. To by šlo udělat?
- hlavní kontakt je opravdu hlavník kontakt pro nás z té firmy, pak jsou tam ještě vedlejší kontakty (přejmenoval sem to v podiu, aby to bylo jasnější). Vlastník u nás je hned nahoře Smybox Champion, ten má danou společnost na starosti
- na webu můžeme klidně adresu zrušit, není třeba to zbytečně komplikovat a duplikovat ty informace. Políčka s adresou na webu tedy můžeš odstranit. Rozširovali jsme to původně před spuštěním podia. Co by ale bylo hezký, kdyby na našem webu byl odkaz na toho zákazníka nebo kontakt v Podiu. To by šlo vid?
-
Synchronizace Kontaktů a Firem je nyní hotová a připravená. Komunikace s Podiem byla trochu problematická, ale většina překážek je už vyřešená, takže všechny další tasky by měly probíhat svižněji.
@snakeyyy nyní řeší upgrade technologií na serveru, takže v tuto chvíli zatím nemůžu deployovat. Jakmile toto vyřešíme, pošlu ASAP aktuální stav k otestování.
Mezitím vyřeším napojení Objednávek/Kontaktů. @memostail do jaké Podio appky by se měly tyhle údaje propisovat? Nebo pro to bude nová aplikace? Díky!
-
reporter
super, že ta synchronizace už se brzy rozjede, to se nám to snad ulehčí ještě ty práce. Kontakty jsou Společnosti a Kontakty v tomhle workspacu, na ty poptávky mám vyrobený úplně jiný workspace, jdu vám ho nasdílet. Ale ještě tam nemám moc dořešená ta políčka, budu se na to muset brzy podívat, abysme to sladili.
-
Super, aplikaci Poptávky už vidím. Vyřeším jen ukládání těch polí, která se s největší pravděpodobností měnit nebudou (e-mail, telefon) a po ustálení i zbytek.
-
Michal dokončil upgrade serveru, jediná změna je nyní ta, že testovací verze nově běží na: http://cz.smybox.dev.s-cape.cz:9080/, jinak je vše stejné.
Testovací verze je napojená na Podio. A protože web data z Podia jen čte, napojil jsem jej rovnou na reálná data.
V tuto chvíli jsou synchronizované sekce Customers a Users.
Jak to funguje
V první řadě se na webu neodstraňují žádné záznamy. Je to z toho důvodu, že ne všechny firmy a uživatelé jsou na Podiu a nechceme zrušit data již existujících zákazníků.
Pokud dojde ke spárování Uživatele resp. Firmy mezi Podiem a webem, změny z Podia se automaticky (jednou za hodinu) promítnou i na web. Takto vypadají spárované a nespárované položky:
Nespárovaná položka jednoduše znamená, že data na webu chybějí na Podiu (což nutně neznamená chybu, protože např. admini, testovací účty apod. na Podiu stejně nebudou).
U firem a uživatelů probíhá prvotní párování podle IČ resp. e-mailu. Jakmile dojde ke spárování, záznamy se už aktualizují jen podle unikátního ID na Podiu – můžete tedy libovolně měnit e-maily uživatelům nebo IČ firmám a změny se budou pořád promítat na web správně.
Třetím stavem každé položky může být chyba „CANNOT PAIR“. Ta nastává tehdy, pokud má více firem na Podiu a na webu stejné IČ – to pak nemohu při prvotním párování poznat, kdo je kdo.
Zrovna na obrázku výše mají tito dva zákazníci IČ nevyplněné. Z Podia pak stáhnu zákazníka, který IČ také nemá, ale následně nepoznám, který je který. Toto opět nemusí nutně znamenat chybu, stačí jen, aby měly všechny firmy vyplněné IČ, případně povolím úpravu a mazání záznamů na webu tak, abyste mohli nepoužívané kontakty smazat.
Z detailu nebo ze seznamu záznamů je pak možné přejít na detail položky přímo na Podiu:
-
Přidal jsem integraci poptávek (objednávek, kontaktního formuláře) s Podiem:
Vše funguje jako doposud, kromě e-mailu se celá objednávka navíc zkopíruje do Podia. Některá políčka však ve formuláři chybí a tudíž nejsou ani v Podiu – jedná se např. o konec akce. Pokud byste chtěli mít stejnou strukturu i na webu, nebyl by problém je tam dodat. Dále nevím, jaký je rozdíl mezi políčky Předmět zprávy, Obsah a Nabídka, proto se do nich nyní vkládá text zprávy z webu. Hlavička zprávy je generovaná a obsahuje některé informace z webu navíc:
Dále funguje to, že pokud je uživatel na webu přihlášený a spárovaný, v poptávce na Podiu se automaticky vyplní Existující kontakt a případně i Existující společnost:
Abych nedělal zmatek ve Workspacu, který používáte, jsou Poptávky (jen ty) napojené na testovací Workspace (https://podio.com/s-capecz/dev-smilebox/apps/dev-poptavky)
Měl bys tam mít, Davide, přístup.
-
reporter
vypadá to pěkně a funkčně, jenom mi teď ještě asi došla zásadní otázka vzhledem k akcím, které jsou přes soukromé osoby. Jedná se o akce, kdy vlstně neexistuje žádná firma a my jsme na webu zakládali jako customers jejich jméno (protože co jiného) a pak ještě jednou jako users. Jenže v Podiu už takové zákazníky nezakládáme, protože nám to přišlo jako blbost a mají pak ty akce přiřazený jen kontakt. Jenže to nám na webu nemůže chybět, protože ta logika je tam postavná na zákazníkovi jako základ a k němu mí třeba jen více kontaktů (userů) přístup. Napadá vás nějaké řešení jak to udělat, aniž bysme museli do našeho katalogu firem/agentur přidávat i ještě ty soukromé osoby? (stejně nebudou mít to IČ ale)
Ty co se nespárovali a chybí jim tedy to ič v podiu - když se to stane i do budoucna, stačí to tedy jen vždycky doplnit a ono se to zase za hodinu sesynchronizuje a spojí?
-
reporter
@illagrenan koukal jsem i na tu integraci s kontaktním formulářem a je to takhle:
Hlavička zprávy - do toho mi nic negeneruj prosím (to generuju sám pomocí workflow v průběhu poptávky)
Předmět zprávy - tam můžeš dát to co jsi vygeneroval
Obsah zprávy - to je to textové políčko z formuláře, takže ho nahrát jen sem :)
Nabídka - to bude naše odpověď přímo z podia, tedy zpracovaná nabídka potencionálnímu zákazníkovi. Tam tedy také nic nenahrávej prosím
Kontaktní email - bude tam jen jedno políčko (to z formuláře dám pryč, to je tam jen kvůli tomu automatickému natahování emailů z ahoj@smilebox.cz)
-
Vezmu to popořadě:
1)
Jestli jsem to pochopil správně, tak tady:
máte kontakty na lidi, kteří nejsou odkazované z žádné společnosti a přesto je chcete na webu? To není problém vyřešit, jen dohodneme, jak by to mělo fungovat. Napadají mě dvě varianty: buď bychom vždycky synchronizovali všechny kontakty, které jsou v kategorii Soukromá osoba.
Nebo (a to je podle mě lepší varianta, ale přidělá vám trochu práce na víc) bychom přidali ke každému kontaktu atribut, jestli ho založit na webu nebo ne. Zkrátka takto nějak by bylo navíc zaškrtávátko:
Přičemž kontakty, které jsou odkazované ze společností, by se synchronizovaly automaticky vždy. Co na to říkáš?
2) (jen poznámka)
Pokud je na Podiu jeden Kontakt (User) přiřazený k více Společnostem (Customer), tak se tahle vazba správně promítne i na webu.
3)
Ano přesně tak, co se nespáruje teď, může být spárováno automaticky za hodinu.
4)
OK, to je mi jasné. Upravím integraci s kontaktním formulářem.
-
reporter
1.) tak asi klidně druhá varianta a tedy bylo by to něco jako volba třeba takhle?
Založení účtu na Smybox webu - pod společností (default) - jako soukormá osoba
Druhá volba soukromá osoba by založila do "customers" novou položku s názvem podle jména Kontaktu. Tedy třeba kontakt David Čeřovský by pak měl účet smilebox.cz/davidcerovsky ok? Jak vyřešíme to, že někdo založí ten účet omylem? Bude stačit v podiu změnit na volbu "pod společností" a tím se to jako smaže i na webu? Možná plácám nějaký hovadiny, radši mi kdžytak zavolej :)
-
Ahoj,
Intro)
posílám aktualizaci ohledně Podia. Omlouvám se, že to tak dlouho trvalo, nyní by však neměly nastat problémy jako u předchozího pokusu o nasazení. V tuhle chvíli běží na ostrých verzích (stejně tak jako na webu) verze, která má v sobě zabudovanou podporu Podia – kromě DEVu je všude vypnutá, ale její zapnutí je jen otázka změny nastavení. Vše je možné znovu vyzkoušet na DEVu.
V předchozí verzi bylo v adminu zakázáno jakkoliv měnit a přidávat Uživatele anebo Zákazníky. To jsem nyní změnil a nyní se i položky z Podia chovají jako klasické záznamy:
Stále však platí, že se všechny lokální úpravy přepíší z Podia. Udělal jsem to hlavně proto, že by jinak nebylo možné založit uživatele, který není v Podiu, resetovat uživateli heslo atp.
1)
Upravil jsem strukturu Objednávky/Kontaktu, nyní se do Podia ukládají jen ty políčka, která jsme dohodli.
2)
Jak vyřešit uživatelské účty bez společnosti: Jestli jsem „default“ společnost pochopil správně, tak mi to přijde nebezpečné. Kdyby bylo více nesouvisejících uživatelů pod jením zákazníkem, mohli by si navzájem koukat do galerií? Nicméně pokud byste to tak chtěli, tak toto se dá vytvořit už v Podiu a nemusíme přidávat žádné přepínače: stačí vytvořit společnost, do které přiřadíte každého bez své společnosti, kterého chcete synchronizovat.
Ale ta tvoje druhá navrhovaná varianta mi přijde dobrá. Tedy k uživateli na Podiu přidáme přepínače (založit/nezaložit) a já budu automaticky každému uživateli bez společnosti společnost zakládat. Myslím si, že takhle je to nejjasnější řešení, mám to takto upravit?
-
Ještě jsem zapomněl doplnit informace k mazání (když např. někdo omylem založí účet).
V tuto chvíli se z webu nikdy nic automaticky nemaže. Od začátku jsem s touhle funkcí nepočítal a pokud možno bych to tak nechal. Jde totiž o to, že mazat z webu bych mohl jen tehdy, pokud „spároval jsem se se záznamem na Podiu, ale ten záznam už tam není“ – já ale v tuhle chvíli nedokážu s naprostou jistotou rozhodnout, že mám daný záznam skutečně smazat – na Podiu mohl záznam jen dočasně zmizet nebo je u více zákazníků stejné IČo/e-mail nebo má Podio API výpadek a nevrací všechny záznamy (to se bohužel dle mého testování skutečně děje).
Vidím dvě možnosti, jak na to: 1) Bude vám stačit ruční mazání (viz předchozí komentář o tom, že je možné i s Podiem mazat/přidávat záznamy na webu). Tedy pokud někdo založí účet omylem a ten účet se propíše i na web, půjde z webu ručně smazat. 2) Přidám do administrace tlačítko pro smazání všech záznamů, které byly na Podiu, ale už nejsou. Bude to fungovat stejně jako jsem popisoval v předchozím odstavci jen s tím rozdílem, že to bude muset potvrdit člověk, který „od oka“ pozná, zda je to OK smazat ty a ty uživatele.
-
reporter
ahoj, to zní dobře s tím propojením s Podiem, že se to ted bude dát upravovat v nějakých výjimčených případech i na webu v adminu. - uživatelské účty bez společnosti bych vyřešil tím druhým způsobem, že je tedy budeš zakládat nějak automaticky na webu - bude nám stačit ruční mazání, když si budeme moct vyfiltrovat jen ty co nemají už propojení s Podiem (záznam na Podiu nebyl od začátku nebo jsme v Podiu záznam smazali)
ty problémy s webem před dvěma týdny mělo za následek spuštění integrace s Podiem? :)
-
1)
Mohl bys prosím v Podiu u Kontaktů vytvořit nový atribut „Synchronizace ANO/NE“, podobně jako je např. toto:
Nerad bych v Podiu něco pokazil... díky moc.
2)
Ad výpadek: sešlo se toho víc. Na serveru nám běží nástroj, který zpracovává tasky na pozadí – např. generování náhledů. Ten byl od nějaké doby špatně nakonfigurovaný, na což jsme přišli až s velkou aktualizací administrace pro podporu Podia. Nakonec by stačilo „jen“ upravit konfiguraci, ale i tak jsem pro jistotu odvolal všechny změny. Teď už necelý týden běží v produkci verze s podporou Podia (byť vypnutou) a zatím se zdá, že je vše stabilní.
-
reporter
promin, tohle mi teda trvalo, přidal jsem políčko "Synchronizace s webem" hodnoty ANO a NE. Budeme to ještě moct spustit na testování na ostro? Potřebuješ ještě ode mě něco? @illagrenan
-
Super díky, během zítřka nasadím na DEV verzi tuto úpravu k testování. Pokud bude vše OK, bude možné na ostré verzi Podio aktivovat.
// EDIT: Díky, teď od tebe snad už nic nepotřebuji.
-
reporter
supr, tak zítra koukneme!
-
@smybox Není možné, že by bylo to nové políčko nějak skryté nebo neaktivní? Koukám na Smybox > Kontakty:
díky!
-
reporter
Nojo to políčko jsem ale vyrobil jinde v ahoj smybox aplikaci pro poptávky :) Takže teď už je v kontaktech a taky ve společnostech vidíš je ok?
-
reporter
- changed status to open
Jedem Podio :)
-
Super, takhle jsem to potřeboval, díky.
-
Na testovacím serveru běží integrace s Podiem s domluvenými změnami. Připomínám, že testovací verze bere data z ostré Podio aplikace Kontakty resp. Společnosti.
Funguje to takto: V Podiu jsem vytvořil nový kontakt bez Společnosti, který se má synchronizovat s webem:
Následně se v adminu při nejbližší synchronizaci založí nový uživatel (User), a protože nemá žádnou společnost, vygeneruje se i nová společnost (Customer) s jeho jménem:
-
reporter
náročný leden! já bych to nasadil, vypadá to už pěkně doladěně. Díky moc!
-
Ahoj díky za feedback, ještě tento týden to nasadím do produkce.
-
Podio je na českém Smyboxu aktivní. Automatická synchronizace je nastavená na každé dvě hodiny. Některé firmy nejsou spárované z toho důvodu, že u nich v adminu/na Podiu nemáte vyplněné IČo – buď stačí IČo doplnit a při další synchronizaci se záznamy automaticky nalinkují, anebo to můžete ignorovat, není to nic proti ničemu.
Budu teď vše sledovat a uvidíme, jak se to chová v reálném provozu.
-
@illagrenan Přejmenovali jsme v Podiu "Synchronizovat s webem" na "Vytvořit účet na webu?" a oddstranili jsme možnost NE (byla navíc).
Je to OK z pohledu integrace? Případně prosím předělat na toto označení - dává mnohem více smysl.
Díky
-
Díky za info. Teď na to koukám, nemělo by to způsobit žádné problémy. Podio je v tomhle naštěstí docela chytré a interně si původní jména pamatuje.
-
@illagrenan Domníváme se, že kolonka "Vytvořit účet na webu?" by měla být v Podiu jen u Konktaktů, u společností bychom ji odstranili. Je to OK?
Pokud je nyní synchronizace udělána na původní pole (nyní v Podiu skryto) External ID organisation, musí se předělat na External ID spolecnost. Původní pole bylo špatně, nejednalo se o referenci, ale jen tag, do 2 týdnů budou společnosti doplněny, ale už nyní jsou u některých kontaktů společnosti jako reference. Bylo by dobré, kdyby: 1) Ze společnost se vytvářely pouze společnosti - nyní funguje. 2) Účty vznikaly jen nad kontakty a vazba na společnost by se brala z kontaktu - myslím, že nyní je to vícecestné a interně nás to ve Smyboxu nenutí zachovávat pořádek. :-)
Co myslíš? Díky moc.
-
@illagrenan Ještě další věc - bylo by možné vytáhnout z webu z tabulky údaje (všechna pole) o společnostech do Excelu? Díky moc.
-
1) Pro ten Excel založím samostatný issue, ať se nám to tu neplete.
2) Nevím, jestli jsem ten předposlední komentář pochopil správně. Ve zkratce to funguje nyní takto:
- Synchronizuji vždy všechny společnosti (takže žádné políčko u nich být nemusí).
- Z každé společnosti vytáhnu Hlavní a Ostatní kontakty.
- Tyto kontakty synchronizuji s webem.
- Navíc pak vždy synchronizuji samostatně ty kontakty, které mají explicitně nastaveno na Podiu „Vytvořit účet na webu?“ a nebyly součástí nějaké společnosti.
A jestli tomu správně rozumím, tak byste chtěli synchronizovat všechny společnosti (tak jako je to teď, ale bez kontaktů) a úplně všechny kontakty (zkrátka jak kdyby bylo u každého kontaktu zaškrtnuto „Vytvořit účet na webu?“)?
-
reporter
1.) ok, lepší nové issue. Stačilo by nám ale vyexperotovat jen firmy, které mají uknown nebo nejdou synchronizovat (tedy ty "problémové" 2.) synchorinuzuj dál prosím všechny společnosti, jen jsi i u nich založil item "synchronizovat s webem", což jsme odstranili. Kontakty synchronizuj dále tak jako teď, to je správně - určitě ne zakládat každému kontaktu novou firmu.
Dík! @illagrenan
-
- OK, přidám tedy do adminu tlačítko, které vám vyexportuje problémové společnosti do Excelu.
- „Synchronizovat s webem“ mělo být skutečně jen u kontaktů, takže teď je to správně. Myslíš tedy, že můžu tento task uzavřít?
-
uzavřít to ještě nemůžeme, zatím je za nás dokončená jenom integrace kontaktů a společností. Ještě jsme vůbec nezačali řešit a používat příspěvky z formuláře. Tam budeme potřebovat ještě určitě několik změn. Hlavně se mi nelíbí ten formulář na webu, jak je tam udělané to vybírání hodin a času - není to přehledné a nikdo to nepoužívá. Pokud chceš, můžeme to přesunout do nového issue tuhle část?
-
Nový issue na kontaktní/poptávkový formulář bude asi nejlepší.
-
ok! @illagrenan
-
- changed status to resolved
- Log in to comment
@smybox To je velké téma, na které určitě neexistuje jednoduchá odpověď. Myslím že aby to člověk mohl zodpovědně posoudit, potřebuje znát (a ideálně se společně podílet na jejich analýze):
Pokud nemáme jasno v 1. a 2., nepůjde najít ani vyvinout to správné řešení.
Co se samotného podia týká, mám jen malou zkušenost - jeden zákazník to používá, takže tam mám přístup. Můj dojem - je to dost velký kanón, rozhodně neplatí, že se přihlásím a funguju - je potřeba se s tím učit pracovat. Taky mám pocit, že je určený spíš pro projektově orientované firmy, což IMHO vy tolik nejste.
Obecně, pokud Podio má API (a to určitě má), tak se na něj dokážeme napojit a tahat / vkládat do něj informace. Jak to bude pracné, to je druhá věc.
Co se týká našich možností, tak nejsme omezeni jen "generovanou administrací", je možné vyvinout něco více na míru. Poslední dobou se nám docela osvědčilo pro podobné systémy použít nějakou hotovou komplexní šablonu (teď jsme pro jeden projekt použili tuhle - šetří to náklady na grafiky / ux designéry - nejsou potřeba :) a výsledek je slušný). Zkušenosti s dlohodobým vývojem a údržbou intranetů máme, někdy na živo můžu ukázat.